Fernanda Chocolates og Allan Guerra Gomes utforsker hverandres kropper sensuelt på badet. Fernandas kurver er uimotståelige, og hun vet hvordan hun skal bruke dem til å drive Allan vill av lyst. Venninnen hennes blir med på moroa, bytter på å suge den store svarte kuken hans og ri den som en proff. For hvert støt stønner Fernanda av glede, viser frem den utrolige rumpa og sørger for å gi ham den ultimate nytelsen.