En moden kvinne og hennes unge sønn engasjerer seg i het hjemmetid. Moren ser på i undertøy mens den yngre mannen ser på. De starter sakte, men kommer snart inn i svingningen av ting, utforsker hverandres kropper og blir slått på av deres ønske om nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hete møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de erter og pirrer hverandre. Mammaen koser seg tydeligvis også, stønner og gisper av glede mens hun bringer sin yngre elsker nærmere og nærmere orgasme. Etter hvert som scenen utvikler seg, bygger spenningen seg opp, til de begge når et eksplosivt klimaks som gjør dem begge andpustne og fornøyde.