Mor og søn nyder en dampende tid derhjemme

En moden kvinde og hendes unge søn engagerer sig i hot hjemmetid. Moderen er iført lingeri, mens den yngre mand ser på og nyder nogle intime øjeblikke med sin mor. De starter langsomt, men kommer snart ind i tingenes gang, udforsker hinandens kroppe og bliver tændt af deres lyst til nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på, til den måde de driller og pirrer hinanden. Moren nyder tydeligvis også, stønner og gisper af fornøjelse, da hun bringer sin yngre elsker tættere og tættere på orgasme. Som scenen skrider frem, bygger spændingen op, indtil de begge når et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.