裸のゲイ男が愛人に皮を被ってスパンキングされ、舐められている様子が映像に収められている。体にも体の他の部分にも毛が生えていない、完全なヌードだ。愛人は官能的なフェラチオから始め、舌を使って焦らし、喜ばせる。その後、ハードな鞭打ちに移り、快感に喘がせる。皮を被った足も、肌に擦りつけるように目立つように映し出される。行為が熱くなると、愛人はコントロールを取り、スパンキングをし、男の胸やお腹を叩く。皮をかぶった指を使って深く貫き、支配し続ける。2人とも新たな快楽の高みに達すると、肉が脈打つ音が部屋中に聞こえる。カメラは、突き上げるたびに男の体が揺れる様子から、男の顔に純粋な欲情の表情まで、この激しい出会いのすべての瞬間を捉えている。これは革フェチと皮遊びが大好きな人には必見だ。.