Tredje med kønne fædre og en ung Stacy: Del 1

En gruppe på tre personer engagerer sig i seksuelle aktiviteter med hinanden. De er alle erfarne og dygtige inden for nydelsens kunst, og de skiftes til at glæde hinanden med deres munde og hænder. Den ene af deltagerne er en ung og uskyldig udseende pige ved navn Stacy, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med flere partnere. Hun starter med at give to fyre et sensuelt blowjob og tager sig tid til at blive komfortable med hendes krop, før de går videre til intens deepthroat-action. De andre deltager i det sjove, sutter og rider dem begge, indtil de når orgasme. De skifter stilling flere gange, hvor Stacy får sin fisse strakt vidt åben af to mænd på én gang. Til sidst kommer de alle tre sammen til et eksplosivt håndjob, bruger deres tunger og fingre til at bringe hinanden til randen af orgasmisk lykke. Denne amatørtrekant vil helt sikkert få seerne til at føle sig tilfredse og opfyldte, da den viser den rå passion og intensitet af seksuelle møder i virkeligheden.