로마 메이저와 사라 제이가 스팀이 나는 인종 간 쓰리썸을 위해 잘 발달한 흑인 남자와 팀을 이룹니다. 이탈리아 미녀들은 털이 없는 몸이 완전히 노출된 채 흑인 말단의 거대한 멤버를 번갈아 타고 올라갑니다. 그들이 그를 열심히 타면서, 그들은 그의 큰 검은 자지의 감각에서 강렬한 오르가즘을 경험하면서 쾌감으로 신음합니다. 그룹도 카우걸 액션에 참여하며, 운좋게 한 남자가 두 여자 모두의 관심을 받습니다. 많은 더러운 이야기와 뒤에서 나오는 자세에서, 이 쓰리썸은 당신을 숨이 차게하고 더 원하게 만들 것입니다.