En pervers lærer har en trekant med sine slemme elever, Kristen Scott og Jill Kassidy

To perverse lærere, Kristen Scott og Jill Kassidy, engagerer sig i en hed trekant med sine elever. Disse amerikanske skønheder er ikke generte for at vise deres små, men frække aktiver, mens de engagerer sig I noget varmt og tungt action. Scenen starter med, at læreren giver sin elev et sensuelt blowjob, mens Kristen ivrigt tager hans hårde pik ind i munden. Hun går derefter videre til at glæde ham med sin tunge, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af nydelse. Da handlingen varmes op, skifter trioen stilling, med Kristen ridende på hendes elevers ansigt, og Jill går ned på knæ for at give sin elev et intenst blowjob. Gruppen skifter frem og tilbage, hvor hver og en skiftes til at sutte og kneppe den anden. Dette er et must-see for alle, der elsker tabubelagte og forbudte seksuelle fantasier.