Carter, seorang lesbian, dan pengajarnya melakukan seks oral

Carter dan tutor-nya terlibat dalam beberapa aksi oral yang panas. Mereka memulai dengan mencium tubuh satu sama lain dengan sensual, mengeksplorasi setiap inci kulit mereka dengan lidah mereka. Ketika gairah terbentuk, mereka beralih ke aktivitas yang lebih intim, termasuk cunnilingus dan masturbasi. Carter jelas menikmati dirinya sendiri saat dia merintih dan terengah-engah sementara tutor-nya menonton, mencatat dari mulut ahlinya. Tetapi hal-hal dengan cepat memanas ketika Carter mengeluarkan kontolnya yang tebal dan mulai mengisapnya, mengirimnya ke dalam hiruk-pikuk kenikmatan. Gurunya hanya bisa mengawasi mereka berdua tanpa daya, sampai akhirnya mereka mencapai orgasme.