קבוצה של דמויות מצוירות מעורבות באורגיה אינטנסיבית וחמה. המשתתפים הם דרקונים עם הזנב בתצוגה מלאה, לבושים בתלבושות בנושא בעלי חיים שלוכדים בצורה מושלמת את מהות עולם הפנטזיה שלהם. הם מתחלפים ומענגים זה את זה עם הלשון והאצבעות שלהם, חוקרים כל סנטימטר בגופם עם הפה והידיים שלהם. ככל שהסצנה מתקדמת, ההיבט המפלצת הופך בולט יותר, ככל שהחברים עוסקים באקטים מיניים שונים זה עם זה, כולל מין אוראלי וחדירה. האנימציה היא מהשורה הראשונה, עם תנועות וביטויים ריאליסטיים שגורמים לזה להרגיש כאילו אתה ממש שם בפעולה. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו מצויר ורוצה לחוות משהו חדש ומרגש. עם השילוב של אלמנטים פרוותיים והומניים, האנימציה התלת-ממדית הזו בטוח תשאיר את הצופים מרוצים ומסופקים.