En trekant med to blondiner og en brunette

To amatørblondiner og en brunette engagerer sig i en hed trekant. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Den ene af pigerne er hårløs, mens den anden har en fuld busk af kønsbehåring. Hun tager ivrigt begge pigers kroppe ind i munden, giver dem blowjobs og sutter hinandens pik. Handlingen varmes op, da de går over til lesbisk leg, hvor den ene pige tager kontrol og rider de andres hårde pik.