Ten amatorski film o trójkącie przedstawia dziewczynę, chłopaka i ich przyjaciela z dużym czarnym członkiem, którzy pieprzą się z inną kobietą. Film zawiera orkiestry, uwielbienie członka i mnóstwo akcji z cyckami.
Trzech przepięknych ludzi angażuje się w dziki i niezapomniany trójkąt z ich partnerem, zaczynając od trójki siedzącej na łóżku, noszącej tylko ich ulubione stroje. Jedna z kobiet jest wytatuowana w misterny design, który dodaje jej uroku. Jej chłopak dołącza do zabawy, na zmianę ssąc i jeżdżąc na jego ogromnym członku. Dziewczyna jęczy z przyjemności, gdy czuje każdy centymetr jego dużego czarnego kutasa w sobie. Para następnie przenosi się na namiętne pocałunki, z jedną kobietą robiącą swojemu partnerowi niesamowitego lodzika, podczas gdy druga patrzy i cieszy się uwagą. Zamieniają się pozycjami kilka razy, z trzecią dziewczyną uklękającą na kolanach, aby dać swojemu chłopakowi potwora. Akcja nagrzewa się jeszcze bardziej, gdy dzielą się małymi cyckami i wytatuowanymi ciałami. To film dla wszystkich, którzy kochają trzech kochanków, czarnoskórych kochanków i namiętnych kochanków.