Tredje med pornostjernen Jerry Michaels: Oralsex, analsex og ansigtsbehandling

To fantastiske kvinder, Jerry Michaels og en heldig mandlig partner, engagerer sig i lidenskabelige kys og analsex, før de går videre til intens anal action. Den ene tager ansvar og giver sin partner et forbløffende blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Den anden pige vender ivrigt tilbage ved at give ham en dyb og tilfredsstillende anal penetration. Til sidst kan fyrene ikke holde sig tilbage længere og giver deres partnere en ansigtsbehandling, der efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder blive beskidte med flere partnere.