סרט פורנו גיי זה מציג שני בחורים שחורים ושוטר לטיני שמתעסקים בסשן סקס גיי בין גזעי אינטנסיבי. הפעולה חמה וכבדה, עם הרבה סקס גיי לכל הסוגים.
שני גברים שחורים חרמנים וקצין לטיני עוסקים בנשיקות וליטופים נלהבים בחוץ, כולל התעלסות נלהבת וסקס פרוע ללא עכבות.