En genert collegepige fortæller sin tante om sine vilde lyster, hvilket fører til et hedt møde med sin stedmor. Deres lidenskabelige møde viser deres gensidige tiltrækning og eksplosive orgasmer.
En ung og genert moster betror sig til sin forførende ven om sine forbudte lyster. Emnet for hendes fantasier? Ingen andre end hendes lune stedmor. Som samtalen udfolder sig, driller mosterens ven hende legende, hvilket fører til et varmt møde mellem de to. Stedmoren, der oprindeligt blev overrasket over sin døtres venindes frækhed, finder snart sig selv at bukke under for sine egne lyster.