Moon og Jr, en vild duo, engagerer sig i en varm trekant med en lummer MILF. Handlingen varmes op, da de udforsker deres ønsker og efterlader intet område uudforsket.
Moon og Jr. var i byen til en hed trekant med en ny kone til en professionel motelmand. De var begge spændte på at blive beskidte med denne varme milf, der havde en stor røv, der tiggede om at blive slikket. Handlingen startede med, at Moon og Jr gik på den, og deres tunger udforskede hver tomme af MILFs fisse. Så begyndte det rigtige sjov, da MILF'en sluttede sig til, hendes hænder udforskede hver tomme af deres kroppe. De gik frem og tilbage, deres støn fyldte rummet, mens de udforskede hinandens kroppe. Klimakset kom, da MILF endelig fik hænderne på Jrs store pik, red den hårdt og dybt, indtil hun endelig kom over hele hans ansigt. Det var en varm trekant, der efterlod dem alle tilfredse og tiggede om mere.