큰 엉덩이와 큰 가슴을 가진 성숙한 여성이 이웃집에서 놀람을 만나게 된다.젊은 청년인 그녀의 이웃이 그녀의 똥구멍을 가지고 놀고 싶은 심상치 않은 욕구를 드러낸다.처음에는 당황한 성숙한 여인이 항문 쾌락에 대한 깊은 갈망을 품고 있기 때문에 그를 탐닉하기로 동의한다.젊은 남자는 그녀를 황홀경에 이르게 혀로 열심히 쾌락을 선사한다.그에 대한 보답으로 성숙한 여인은 호의를 돌려주며 그에게 열정적인 오랄을 선사해준다.강도가 쌓이자 이웃은 그녀를 미션러리 자세로 취하고, 그들의 몸은 원초적인 쾌락의 춤에 얽힌다.성숙한 여인들의 울부짖는 황홀함은 그가 계속해서 그녀를 쾌락으로 채우면서 그녀를 새로운 쾌감의 높이로 데려간다.이 노련하고 어린 만남은 가장 깊은 욕망을 탐험하는 것들로부터 나오는 생생하고 여과 없는 열정을 보여준다.