Dospievajúce dievčatá sa oddávajú zmyselnému lízaniu, skúmajú svoje telá nedočkavými jazykmi. Starší muž sa pozerá, jeho vlastná túžba rastie. Dosiahnu vyvrcholenie a ich stony sa ozývajú v miestnosti.
Dve dospievajúce dievčatá sú v izbe, jedna z nich je trochu nervózna ako nikdy predtým s inou dievčinou. Druhá skúsenejšia dievčina sa ujme vedenia a začne ju bozkávať, pomaly ju vyzlieka, až kým nie je úplne nahá. Nervózna dievčina spočiatku váha, ale ako sa jej staršia žena naďalej jemne dotýka a bozkáva, stáva sa uvoľnenejšou a dychtivejšou preskúmať. Staršia žena ide dole k partnerovej kundičke, najprv ju nežne olizuje, potom vášnivejšie, čím mladšiu dievčinu privádza do divočiny rozkošou. Ako ju naďalej líže, mladšie dievča dosahuje svoje vlastné vyvrcholenie, hlasno stoná, keď zažíva intenzívny orgazmus. Obe dievčatá si naďalej užívajú vzájomnú príťažlivosť a skúmajú svoje túžby.