En slem tenåring besøker sin strenge lærer, men ting tar en vill vending når elskerinnen blir med. Lærerens massive kuk blir dypt halset mens brunetten blir knullet, og gjør klasserommet deres til en kinky trekant lekeplass.
En ung brunette søker hjelp fra sin strenge lærer for en trekant. Hun drømmer om en trekant og han kan ikke motstå trangen til å deepthroate ham. Når hun jobber sammen, trenger han inn i den stramme rumpa hennes og får henne til å stønne av glede.