En fræk teenager besøger sin strenge lærer, men tingene tager en vild drejning, da elskerinden slutter sig til. Lærerens massive pik bliver deepthroated, mens brunetten bliver kneppet, hvilket gør deres klasseværelse til en kinky trekant legeplads.
En ung brunette søger hjælp fra sin strenge lærer i en kinky trekant. Elskerinden slutter sig til flokken for at glæde sin monsterpik, mens de to kvinder arbejder sammen og får støn af fornøjelse fra begge kvinder.