זוג BDSM גיי חוקר את הסאדו-מזוכיזם בקאמה סוטרה

גבר צעיר, הובנה עור, להוט ללמוד על האמנות האירוטית של הקאמה סוטרה, מגייס את עזרתו של בן זוגו המנוסה. שני הגברים עוסקים בחקר נלהב של הנאה, כשהצעיר לוקח את התפקיד הדומיננטי. ככל שהמתח נבנה, הגבר המבוגר, יופי שחור מוכשר, נכנע בשקיקה לרצונות השותפים שלו. החדר מתמלא בקולות הגניחות המשותפות שלהם ובמראה החור ההדוק של הגבר הצעיר נמתח על ידי הזין העצום של הגבר המבוגר. ההנאה ההדדית שלהם מורגשת, כשהם חודרים עמוק יותר לעולם ה-BDSM, גופם משתלב במחול כאב והנאה. השיא של הסשן שלהם רואה את הגבר המבוגר, מרוצה כעת לחלוטין מתלמידיו מתקדם, משחרר את המטען החם והדביק שלו בתוך פיו הנלהב של הגבר הצעיר. זו הצצה מגרה לעולם האנאלי ההומו, שבו הנאה וכאב משתלבים בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו.