Een zwarte man hunkert naar een trio met twee vrouwen. Hij achtervolgt ze naar een huis, waar Anna hem pijpt, waarna ze allebei zijn grote zwarte lul berijden. Anna krijgt een facial cumshot.
Afro-Amerikaanse man met een enorme lul wil seks hebben met twee meisjes. Een van hen is een sexy brunette met een grote kont, die hij meteen wil neuken. De man weet haar vriendin snel te overtuigen om mee te doen, en dan gaan ze allemaal naar zijn huis. Daar neukt de man beide meisjes achter elkaar, voordat hij klaarkomt op het gezicht van het brunette meisje. Het was een heel heet en spannend trio voor deze zwarte kerel en twee mooie meiden.