En svart man längtar efter en trekant med två kvinnor. Han jagar dem till ett hus, där Anna ger honom en avsugning, sedan rider de båda hans stora svarta kuk. Anna får en ansiktsspruta.
En afroamerikansk man med en stor kuk vill ha sex med två tjejer. En av dem är en sexig brunett med stor rumpa, som han omedelbart vill knulla. Killen lyckas snabbt övertyga sin vän att gå med, och sedan går de alla hem till honom. Där knullar killen båda tjejerna efter varandra, innan han kommer i ansiktet på den brunettflickan. Det var en mycket het och spännande trekant för den här svarta killen och två vackra tjejer.