Ένας μαύρος άνδρας επιθυμεί ένα τρίο με δύο γυναίκες. Τις κυνηγά σε ένα σπίτι, όπου η Άννα του κάνει πίπα, και μετά καβαλούν και οι δύο το μεγάλο μαύρο καβλί του. Η Άννα δέχεται ένα cumshot στο πρόσωπο.
Ένας Αφροαμερικανός με τεράστιο κόκορα θέλει να κάνει σεξ με δύο κορίτσια. Μια από αυτές είναι μια σέξι μελαχρινή με μεγάλο κώλο, την οποία θέλει αμέσως να γαμήσει. Ο τύπος γρήγορα καταφέρνει να πείσει τη φίλη της να συμμετάσχει και μετά πηγαίνουν όλοι στο σπίτι του. Εκεί, ο τύπος γαμάει και τα δύο κορίτσια το ένα μετά το άλλο, πριν τελειώσει στο πρόσωπο της μελαχρινούλας. Ήταν ένα πολύ καυτό και συναρπαστικό τρίο για αυτόν τον μαύρο τύπο και δύο όμορφα κορίτσια.