קבוצה של גברים מבוגרים מתאספים בבית של חברים לבילוי לילי, אבל הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה כאשר הנכד הצעיר של המארח מצטרף. הגברים, כולם בשנות הדמדומים שלהם, נדהמים בתחילה מנוכחותו הפתאומית של הפולש הצעיר. עם זאת, ככל שהלילה נמשך, הם מוצאים את עצמם נמשכים לאנרגיה ולגבריות הנעורים שלו. הגברים המבוגרים יותר, להוטים להתמכר לתשוקותיהם הגשמיות, מקבלים את הצעיר לחיקם. הסצנה מתרחשת עם הנכדים העוסקים במפגש לוהט עם הגברים המבוגרים, גופם שזור במפגן פראי של תאווה ותשוקה. זו לא הנסיעה הפורנוגרפית האופיינית לך, אלא הצצה מגרה לעולם התשוקה והקוקהולדריה הבין-דורית, שם הגבולות מטשטשים והפנטזיות מתעוררים לחיים. זהו סיפור על זקנים ונכדיהם, סיפור של עונג ופירות אסורים, שבו גיל ונעורים מתנגשים בחקירה מרגשת של הרצון האנושי לחיבור ולסיפוק.