Marcela Dimov ja Isabella Salvatore, kaksi brasilialaista transseksuaalia, harjoittavat kuumaa shemale-vittua ja transseksuaalisen tytön suihinottoa. Heidän ristiinpukeutumishalunsa johtavat villiin kohtaamiseen shemalen ja transsukupuolisen tytön nautinnosta.