Tatoveret gammel mand er sin kæreste utro med en høj, langbenet kvinde. Hans ven arrangerer mødet, og den unge, sexede kvinde tilfredsstiller hans ønsker.
I dette hotte møde engagerer en gammel mand med tatoveringer på armene og en lidt yngre kvinde sig i en lidenskabelig tryst. Mandens kæreste er ude af byen, og han udnytter situationen fuldt ud og hengiver sig til en tiltrængt lettelse fra hendes fravær. Den høje, langbenede brunette er mere end villig til at opfylde hans ønsker, da hun er ivrig efter at behage ham på alle mulige måder. Som kameraet fanger hvert øjeblik, vokser mandens ophidselse, og kvindens forførende bevægelser tjener kun til at nære hans lyst. Med hver berøring bygger intensiteten sig op, og kulminerer i et forbløffende klimaks, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Dette møde viser den pirrende kemi mellem en gammel mand og en ung kvinde, mens de udforsker deres dybeste ønsker og hengiver sig til kødets fornøjelser.