Danny Bianchi og Joaquin Santana engagerer sig i en trekant med stedfar Jax Thirios og modtager anal penetration

Danny Bianchi og Joaquin Santana, to fyre med et brændende ønske om vild action, befinder sig midt i et hedt møde med Jax Thirios, Dannys stedfar. Scenen starter med Jax, en mand med en forkærlighed for det utraditionelle, og slutter sig til drengene til en fræk session. Mens handlingen varmes op, skiftes Danny og Joaquin ivrigt til at glæde Jaxs dunkende lem med deres munde, og nyder hvert sekund af det. Men det er kun begyndelsen. Jax, en sand kender af analleg, kan ikke modstå at tage sig tid med Dannyss stramme hul, strække og trænge ind i det med en langsom, bevidst rytme. Da rummet fyldes med nydelsesstøn, skifter drengene til bagfra, så Jax kan dykke endnu dybere ind i deres røv. Denne vilde trekant er et testamente til den rå, uhæmmede lidenskab mellem mænd, hvor grænser skubbes og nydelse er den eneste regel.