En lille, farvet goth-kvinde engagerer sig i udenomsægteskabelige forhold og oplever anal penetration fra en velbegavet sort mand i en urban udforskningsindstilling

En lille goth-kvinde, der føler sig forsømt af sin kæreste, forkæler sig med udenomsægteskabelige forhold med en velbegavet sort mand. Efter et kort møde med sin ven tager hun ivrigt udfordringen op at håndtere hans imponerende størrelse. Scenen udfolder sig i en urban udforskningsindstilling og tilføjer et ekstra lag spænding til mødet. Som handlingen intensiveres, finder kvinden sig på knæ og tager ivrigt hver tomme af sin elskers massive pik ind i munden. Men hovedbegivenheden kommer, da han introducerer hende til fornøjelserne ved anal penetration, og hun underkaster sig ivrigt hans tilnærmelser. Kvinden bliver taget bagfra, hendes stramme hul strakt til sine grænser af den store sorte pik. Synet af hendes blækket bagside, der bliver hærget af sin elsker, er et syn at se, et bevis på begærets magt og spændingen ved tabu.