En svart mann hengir seg til sin lidenskap for interracial sex, og tilfredsstiller to fantastiske kvinner med ulik bakgrunn. Hans dyktige berøring og skitne snakk tenner deres ønsker, som kulminerer i intense orgasmer.
To uimotståelige kvinner, en i elfenben og en i ibenholt, deltar i lidenskapelig, rå sex uten barrierer i denne eksplosive klimakset.