المراهقتان الشابتان برانكا وجوستوزا يستكشفان رغباتهما مع قضيب أسود ضخم، ومؤخراتهما الضيقة ترتد بحجمه الضخم. شغفهما غير المحدود يؤدي إلى لقاءات مثيرة بين الأعراق.
المراهقتان الشابتان برانكا وجوستوزا يجربان قضيبًا أسودًا ضخمًا لأول مرة. كلاهما متحمسان جدًا ولا يستطيعان الانتظار لتذوقه. برانكا هي أول من يحصل على فرصتها وهي ليست مخيبة للآمال. القضيب الأسود ضخم، أكبر بكثير من أي شيء رأته من قبل. إنه قضيب وحش، قضيب أسود جاهز للسيطرة على حياتهما. كلاهما يريدان تذوقه ليشعرا به، ويشعران به داخلهما. كلاهما مشتهيان جدًا وغير قادرين على مقاومة الإغراء. الديك الأسود تحدي كبير بالنسبة لهما، لكنهما مستعدان لتحمله. إنهما مستعدان لتجربة متعة الديك الأسود، الديك الوحش. إنهما جاهزان ليتم نيكهما بواسطة قضيب الأسود الكبير.