Zoe Parker og Krissy Lynn engagerer sig i hot lesbisk sex og udvisker grænserne for tabubelagte familiedynamikker. MILF og teenager udforsker forbudte lyster og flytter grænser i et fucked up familiescenarie.
I en verden, hvor grænser skubbes og forventningerne brydes, befinder vi os fordybet i en fortælling om forbudte lyster. Vores hovedpersoner, den fristende Zoe Parker og den ungdommelige Krissy Lynn, er viklet ind i et net af tabubelagt nydelse. Zoe, en moden MILF, finder sig selv at bukke under for sine egne kødelige drifter og antænder en flamme af lidenskab i hende, der længe har været slumrende. Imens bliver Krissy, en ung, uskyldig pige, trukket ind i denne hvirvelvind af sensualitet, hendes nysgerrighed pikeret af det forbudte. Mens kameraet fanger hver eneste bevægelse, udforsker de to kvinder hinandens kroppe, deres fingre sporer veje af nydelse.