Julia Ann får sin fisse og røv kneppet af en streng yogainstruktør i forskellige stillinger

Julia Ann, en fantastisk blond cougar med en uimodståelig charme, besøger sin vens hus for en Hot session af yoga. Uvidende om hende, deltager hendes veninders strenge yogainstruktør, ivrig efter at lære hende nogle utraditionelle bevægelser. Instruktøren, med sin muskuløse bygning og strenge væremåde, tager ansvaret for den vellystige vixen, hengiver sig til et vildt møde, der efterlader hendes længsel efter mere. Julias lækre kurver er blottede, da hun ivrigt sluger hans dunkende lem, før hun antager en bagfra position, inviterer instruktøren til at dykke ned i hendes stramme, indbydende bagindgang. Instruktøren, ude af stand til at modstå hendes store barm, kaster sit stive skaft ind i hende og fremkalder ekstase fra den umættelige skønhed. Intensiteten eskalerer, da han tager hende fra forskellige vinkler, kulminerer i en klimatisk udløsning, og efterlader hendes vellystige bryster prydet med hans varme, klistrede essens.