Stedsøn slutter sig til sin tykke stedmor og asiatiske kæreste til en vild middagsfest

En ung mand er inviteret til en middagsfest hos sin stedmors asiatiske kæreste. Stemningen er spændt, men spændingen bliver hurtigt til et vildt seksuelt møde. Stedmoren og hendes ven forkæler sig med noget lesbisk action, før den unge mand slutter sig til, klar til at tage imod begge kvinder. Hans stedmor er ivrig efter at behage sin søns ven og finder snart ud af, at hun også bliver glædet af ham. Kvinderne skiftes til at tilfredsstille den unge mand, som tydeligvis er imponeret over deres færdigheder og entusiasme. Handlingen varmes op, da stedmors ven afslører sine egne seksuelle lyster, hvilket fører til en spændende trekant med den unge mand. Som natten skrider frem, fortsætter den unge mands stedmor og hendes veninde med at udforske deres egne lyster, hvilket fører til en uforglemmelig middagsfest.