En terapeut og patient engagerer sig i intens anal leg, hvilket fører til et varmt møde med terapeutens ven. Patienten tager ivrigt på sig begge mænd, hengiver sig til forskellige stillinger og modtager et tilfredsstillende klimaks.
I dette hede møde dykker en terapeut og patient ind i et tabubelagt område. Terapeuten, kendt for sin umættelige appetit på tegneserier, bliver fanget i nogle frække handlinger med sin ven. Spændingen bygger sig op, da terapeutens ven går ind på hende, hvilket fører til en vild konfrontation. Veninden, der ikke kan modstå synet af terapeutens stramme røv, beslutter sig for at deltage i handlingen. Terapeuten, der i første omgang bliver overrasket over den uventede begivenhed, bukker snart under for nydelsen. Vennen tager ansvaret, knepper terapeuten i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl, før han til sidst slutter på hendes ansigt. Terapeuten, der nu er grundigt tilfreds, vender tilbage til sit arbejde, men ikke før han efterlader en afskedsgave til sin ven.