Egy tinédzser bébiszitter vadul lovagol, amikor valóra válik fantáziája egy hatalmas fekete kakasról. Mohón mélytorkot ad, mielőtt belevágna egy forró fajok közötti találkozásba.
Egy csábító tini, akit egy fiatalabb család gondozásával bíztak meg, azon kapja magát, hogy enged a legmélyebb vágyainak. Ahogy beleéli magát a fantáziáiba, felfedezi egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi mámorító vonzerejét. Masszív, fekete farka, látványa túlságosan csábító ahhoz, hogy ellenálljon. Az ártatlanság és a naivitás keverékével mohón veszi a szájába, ízlelgetve meghitt találkozásuk minden pillanatát. Ez nem akármilyen közönséges szexuális találkozás; izgalmas hármasa, amelyben egy fiatal lány, egy fekete férfi és partnere vesz részt. A jelenet szenvedélyes szeretkezésben bontakozik ki, a fiatal lány nagyot lovagol az élvezet hullámain. Társa, aki nem tud ellenállni a fekete férfiak csábításának, lenyűgöző tagot hagy maga után, Hotssome-ot alkotva. Ez a tiltott férfiak mélységes, elsődleges vágya.