Tre kvinder engagerer sig i en trekant, der inkluderer anal penetration og deraf følgende gabende

Tre umættelige kvinder samles for at nyde en velbegavet mands fornøjelser i dette hede møde. Handlingen starter med et pirrende håndjob, da en ivrig kvinde ivrigt servicerer hans dunkende lem, mens de to andre ivrigt venter på deres tur. Mens spændingen bygger sig op, tager manden ansvaret og kaster sit imponerende skaft dybt ind i en kvindes ivrige bagindgang. Synet af hendes røv, der strækkes og penetreres, sender bølger af nydelse, der strømmer gennem rummet. Mandens ubarmhjertige stød får hendes bagside til at gabe stort, et syn, der kun øger scenens erotik. Da kvinden vrider sig i ekstase, vender manden sin opmærksomhed mod de to andre og leverer dem den samme forbløffende anale nydelse. Klimakset kommer, da han slipper sin varme ladning direkte ind i kvindens ivrige mund og markerer afslutningen på denne uforglemmelige trekant.