Egy oktató felkeres egy diákot extra segítségért, de a dolgok felforrósodnak, amikor felfedezik kölcsönös vonzalmukat. A szenvedélyes találkozások különböző pozíciókban kielégítő csúcsponthoz és több ígérethez vezetnek.
Csábító diák, akit félidőben kaptak el, ki-ki korrepetálásért nyúl a tanárához.A tanár, egy szigorú fegyelmező, tudásátadásra készen érkezik haza a diákokhoz.A váratlan azonban akkor következik be, amikor a diák, miután hallott a tanárairól lenyűgöző csomagról, nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy próbára tegye.Egy csábító előjáték után a diák mohón veszi a tanárai masszív farkát a szájába, teljesen elbűvölve.Cserébe a tanár vad, szenvedélyes hancúrozással jutalmazza meg, hátulról tehénlányra viszi, végül az anális behatolás izgalmas csúcspontjára.A látvány, ahogy bőséges, kerek seggét alaposan megbasssszák, látványos látvány.A tanár méretes fekete farka elhagyja szűk lyukát, szűk lyukát kitöltve a házasárt.Ezt nyers találkozásként örökíti meg a tanár és a szenvedély közötti nyers találkozásra.