En teenagebabe nyder en vild sejltur med sin velbegavede ven. Efter en varm trekant får hun en ansigtsbehandling fra den heldige fyr. Mere hardcore sjov følger, da hun rider ham som en professionel.
En ung pige med naturlige bryster og en stor røv nyder at ride på en båd. Hun giver sin partner et blowjob, før hun bliver kneppet hårdt. En trekant følger med en anden pige, der deltager i noget hardcore action. Pigerne skiftes til at ride på den store pik, hvor en af dem endda bliver kneppet bagfra, mens han rider på pikken. Fyren slutter på pigens ansigt og dækker hende med sperm.