ילד מורמוני צעיר נופל בקסמו של אבא דוב בוגר, נכנע למגע הדומיננטי שלו. המפגש הנלהב שלהם מתגלה, מציג הנאה אנאלית גולמית וחשופה ותשוקה בלתי מרוסנת.
גבר מורמוני צעיר, כולו טרי פנים ותמים, מוצא את עצמו בידיו של אבא חסון ובוגר. זה לא איש המשפחה הטיפוסי שלך, אם כי. הוא דוב של גבר עם זין מפלצתי, מוכן ללמד את הילד הצעיר שיעור בהנאה. הבחור, עם החור ההדוק שלו, עומד ללמוד באמנות האנאלי. הגבר המבוגר, שולט במשחק, לוקח את הזמן שלו, מותח את הטווינק הנלהב לרווחה לפני שהוא צולל עמוק. החדר מהדהד בקולות סקס הומו גולמי ולא מסונן כשהגבר המבוגר מזיין את הילד הצעיר חזק וללא הגנה. המראה של הזין הגדול של האיש המבוגר מזיין את התחת הצעיר הוא מראה לעין. זה לא רק זיון, זו שליטה. תצוגה גולמית ולא מסוננת של סקס הומוסקסואל שמשאירה את הילד המורמוני הצעיר מתחנן לעוד.