Nuorta mormonipoikaa hallitsee kypsä isäkarhu

Nuori mormonipoika, kaikki tuorekasvoisia ja viattomia, löytää itsensä räikeän, kypsän isän kynsistä. Tämä ei ole kuitenkaan tyypillinen perhemiehesi. Hän on hirviömäisen kullin omaava miehen karhu, joka on valmis opettamaan nuorelle pojalle nautinnon läksyn. Poika, jolla on tiukka reikä, on kouluttautumassa anaalin taiteeseen. Vanhempi mies, pelin mestari, vie aikansa venyttämällä innokasta silmänpoikaa leveästi ennen kuin uppoaa syvälle. Huone kaikuu raakan suodattamattoman homoseksin ääniä, kun vanhempi mies nussii nuorta poikaa kovaa ja suojaamattomana. Näky vanhemman miehen isosta munasta nussimassa nuorten poikien persettä on näkemisen arvoinen. Tämä ei vain vittu, sen herruutta. Raakas, suodattamaton homoseksinäytös, joka jättää nuoren mormonipojan kerjäämään lisää.