Ο Τσάρλι και η Ρέιτσελ, δύο μεγαλόστομες μιλφ, φιλοξενούν έναν θαυμαστή για μια ξέφρενη βόλτα. Μετά από λίγη στοματική διασκέδαση, καβαλούν εκ περιτροπής το μεγάλο μαύρο καβλί του, ανταλλάσσοντας cum στα μέσα της δράσης. Μια αξέχαστη συνεδρία 3-way τελειώνει με ένα ακατάστατο πρόσωπο.