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두 명의 사랑스러운 젊은 남자, 한 명의 직장인과 한 명의 게이, 그리고 연상의 남자와 뜨거운 만남을 가집니다. 그들의 시아버지가 아닌 연상의 남자가 그의 거대한 자지를 자랑하며, 강렬한 베어백 애널 액션으로 이어집니다.