Stesønnens forbudte begjær etter sin sexy, mørkhudede stemor intensiveres. Til tross for advarsler kan han ikke motstå hennes forførende kurver og store rumpe. Deres intense, amatør-interracial møte avslører deres gjensidige, umettelige ønske.
En ung mann blir fascinert av stemorens selvtillit og seksuelle dyktighet. Hun bestemmer seg for å ta ham med på en vill tur, veilede ham gjennom kunsten å knulle og lære ham om gledene ved interracial sex. Det som følger er et hett møte mellom stesønnen og hans ibenholt-stemor, en lidenskapelig utveksling av kropper og ønsker som etterlater dem begge fullt fornøyde.