Egy összetört szívű férfi vigaszt keres egy izmos fekete férfi karjaiban, készen arra, hogy felfedezzék meleg vágyait. Szenvedélyes csókolózásban és intenzív anális találkozásokban vesznek részt, bemutatva a férfi ellenállhatatlan varázsát és a fekete férfi hatalmas, féktelen szenvedélyét.
Egy kiábrándító párkapcsolat után egy fiatal férfi a melegszex felé fordul vigaszért. Nem akármilyen férfi, izmos darabja van, nagy fekete kakasokra vágyik. Utazása egy szörnyeteg kakasú testépítőhöz viszi, készen arra, hogy megmutassa neki a fajok közötti meleg szex köteleit. A testépítő, ébenfekete bőrével és lüktető tagjával több, mint ez a fiatalember bírja. Szenvedélyes csókolózásba kezdenek, ami egy mélytorkos szopáshoz vezet, amitől a testépítő felnyög az élvezettől. A fiatal férfi, aki most már teljesen beavatott a meleg szex világába, mohón veszi fel a testépítő nagy fekete farkát. A nyers, intenzív találkozás mindkét férfit kielégíti és csak az év kezdete. Ez az utazás a meleg szex iránti vágyuk felfedezése, miközben felfedezik a melegek közötti élvezet vágyukat és élvezetüket.