En ung og attraktiv kvinde indgår partnerskab med en forførende moden kvinde til et lidenskabeligt møde med en velbegavet partner

En ung og fantastisk kvinde befinder sig i en ret usædvanlig situation. Hendes kærestes mor, en forførende moden kvinde, er ikke ligefrem begejstret for deres forhold. Dette fører til et temmelig akavet møde, da den unge kvinde er fanget i en kompromitterende stilling med sin kærestes mor. Tingene tager dog en uventet drejning, da hendes kærestes bedste ven, en mand kendt for sin imponerende størrelse, slutter sig til scenen. De to kvinder, der i første omgang tøver, finder sig selv at bukke under for deres lyster, da den velbegavede mand tager ansvaret. Synet af ham, hans massive pik på fuld skærm, er for meget for kvinderne at modstå. Det følgende er et lidenskabeligt møde, de to kvinder udforsker deres lyster som de glæder manden, hans tykke pik fylder dem op. Klimakset er eksplosivt, manden slipper sin ladning, hans sæd markerer afslutningen på deres vilde møde.