Morgan Lee, egy dögös latin tini bébiszitter, enged a vágyának, hogy nagy fekete farkat kapjon. Bekötött szemmel és borotváltan éli át első találkozását egy masszív, szőrös nagy fekete fasszal, amely egy arckezelésben csúcsosodik ki.
Morgan Lee, egy aranyos és ártatlan külsejű latin tini, váratlan helyzetben találja magát, amikor bébiszitternek alkalmazzák egy gazdag családhoz. A családnak egyedi fétise van, amelyben egy álarcos idegen és egy nagy fekete kakas vesz részt. Kezdeti fenntartásai ellenére Morgant hamarosan elcsábítja a tiltott izgalom, és képtelen ellenállni a maszkos idegen masszív tag csábításának. A kamera minden intim pillanatot rögzít, a látvány, ahogy borotvált és zamatos punciját elragadja a szörnyű kakas, ámulatba ejti a nézőket. Ennek az erotikus találkozásnak a csúcspontja az álarcú idegen elszabadítja feltörő vágyát, zuhanyozza a Morgans arcát forró, ragacsos arcával. Ez a tiltott cum elveszett, és a szokásos élvezet határain belül teljesül, ahol a hagyományos élvezet határain túlnyúlik.