可愛くて清純そうなラテン系のティーン、モーガン・リーは、裕福な家庭のベビーシッターとして雇われたことで思わぬ事態に陥る。家族は知らないが、仮面の見知らぬ男と大きな黒いチンポが絡む独特のフェチを持っている。当初の予約にもかかわらず、モーガンはすぐに禁断のスリルに誘惑され、仮面をつけた見知らぬ巨大なメンバーの魅力に抗えなくなる。カメラがすべての親密な瞬間を捉える中、彼女の剃毛された艶めかしいマンコが怪物のようなチンポに蹂躙される光景は、視聴者を畏敬の念を抱かせる。このエロティックな出会いのクライマックスは、仮面を被った見知らぬ男がペントアップの欲望を解き、熱くねっとりとした精液をモーガンの顔に浴びさせる。これは、従来の快楽の境界が極限まで押し広げられる、純粋さが失われ、満たされた物語である。.