Kaksi rintakuvaa tyttöä, Julia Ann ja Cherie DeVille, antautuvat kuumaan lesborakkauteen sängyllä. Heidän pehmeät kosketuksensa, karvaton vartalonsa ja intohimoiset suudelmat luovat huumaavan tunnelman, joka jättää katsojat kaipaamaan enemmän.
Aikuisviihteen kiihkeässä valtakunnassa kiehtova kohtaaminen avautuu hurmaavan Julia Annin ja kiehtovan Cherie DeVillen, kahden upean viettelysireenan, antautuessa omien halujensa huumaavaan viehätykseen. Kameran vangitessa heidän jokaisen liikkeensä, nämä kaksi lumoavaa antautuvat aistillisuuden sinfoniaan, sormet tanssivat mehevien muotojensa yli, tutkivat oman nautintonsa syvyyksiä. Heidän kielensä kohtaavat intohimoisessa tanssissa, huulet lukittuina tuliseen suudelmaan, samalla kun heidän kätensä jatkavat tutkimusmatkaansa, sukeltavat syvemmälle ekstaasin valtakuntiin. Heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa, antautuvat nautinnon aaltoihin, jotka kulkevat heidän lävitsensä, heidän tyytyväisyytensä huokaukset täyttävät huoneen, kun he saavuttavat nautintoaan. Tämä on tarina rakkaudesta ja himosta, testamentti intohimon ja halun voimasta, matka oman nautinnon syvyyksiin, jossa he löytävät lohtua toisistaan syleilyyn.