To barmfagre babes, Julia Ann og Cherie DeVille, hengiver sig til hot lesbisk kærlighed på en seng. Deres bløde berøringer, hårløse kroppe og lidenskabelige kys skaber en berusende atmosfære, hvilket efterlader seerne trang til mere.
I voksenunderholdningens lune verden udfolder der sig et pirrende møde, da den henrivende Julia Ann og den fængslende Cherie DeVille, to fantastiske sirener af forførelse, overgiver sig til deres egne lysters berusende tiltrækning. Mens kameraet fanger hver deres bevægelse, hengiver disse to fortryllere sig til en symfoni af sensualitet, deres fingre danser over deres lækre kurver, udforsker dybet af deres egen nydelse. Deres tunger mødes i en lidenskabelig dans, deres læber låst i et brændende kys, mens deres hænder fortsætter deres udforskning, dykker dybere ind i ekstasens rige. Deres kroppe flettes sammen, de overgiver sig til bølgerne af nydelse, der løber gennem dem, deres støn af tilfredshed fylder rummet, når de når toppen af deres nydelse.