Dan Ferrari nyder trekant med Eva Nyx og to andre babes

Dan Ferrari, en mand med en monstrøs pik, er på mission for at tilfredsstille alle kvinder, han støder på. Hans seneste erobringer inkluderer den fantastiske Eva Nyx og to andre babes. Da de alle samles sammen, begynder handlingen med, at Dan glæder både sine nye og tilbagevendende elskere. Hver af dem skiftes til at ride hans massive pik, mens de andre hengiver sig til noget hot cunilingus-action. Scenen kulminerer i en vild gruppesex, hvor Dans heldige damer skiftes til at glæde hans dunkende lem. Pigerne skifter stilling, med en ridning, mens de andre bliver kneppet bagfra. Handlingen er intens, med pigerne stønner af nydelse, da de får deres fylde af denne hængte stud. Dans massive pik viser sig at være mere end nok til at tilfredsstille disse tre liderlige babes, og efterlader dem alle grundigt tilfredse ved nattens slutning.